Σε μια δύσκολη χρονιά για πολλούς κατασκευαστές μηχανικού εξοπλισμού έργων, ο Κίτρινος Πίνακας (Yellow Table) που συντάσσει κάθε χρόνο το περιοδικό International Construction δείχνει απώλειες του μεριδίου αγοράς των Αμερικανικών εταιρειών προς όφελος των Ευρωπαϊκών και Ασιατικών εταιρειών.
Οι 50 κορυφαίοι κατασκευαστές µηχανηµάτων έργων το 2016
Σε µια δύσκολη χρονιά για πολλούς κατασκευαστές µηχανικού εξοπλισµού έργων, ο
Κίτρινος Πίνακας (Yellow Table) που συντάσσει κάθε χρόνο το περιοδικό International
Construction δείχνει απώλειες του µεριδίου αγοράς των Αµερικανικών εταιρειών προς
όφελος των Ευρωπαϊκών και Ασιατικών εταιρειών.
Η συνεχιζόµενη υποχώρηση των τιµών των βασικών εµπορευµάτων και η γενική
βραδύτητα της οικονοµίας αρκετών χωρών του κόσµου έχουν οδηγήσει και πάλι σε
πτώση του κύκλου εργασιών των 50 κορυφαίων κατασκευαστών εξοπλισµού έργων.
Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική µείωση.
Με βάση τον πίνακα του προηγούµενου έτους 2015, οι πωλήσεις εξοπλισµού κατασκευών
των 50 επιχειρήσεων κυµάνθηκαν περί τα 133 δις δολάρια ΗΠΑ, σηµειώνοντας µείωση
κατά 16,2% έναντι του 2014.
Από την παρούσα έκδοση του Yellow Table προκύπτει ότι ο ρυθµός της πτώσης
επιβραδύνεται. Οι πωλήσεις των 50 κατά το 2016 ήταν περίπου 129 δις δολάρια ΗΠΑ,
σηµειώνοντας µείωση κατά 2,3% έναντι του 2015.
Τα καλά νέα είναι ότι σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας συµβούλων Off-Highway
Research (ανήκει στον όµιλο KHL που εκδίδει και το International Construction), η
συνεχιζόµενη πτώση "έπιασε πάτο" και αναµένεται αύξηση της τάξης του 8% το 2017.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές µεγάλες εταιρείες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, και µια
από αυτές είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής του µηχανηµάτων στον κόσµο, η
Caterpillar.
Εκτός από τον διασυρµό που υπέστη πρόσφατα από την "επιδροµή" Οµοσπονδιακών
Επιθεωρητών για την διερεύνηση κατηγοριών φοροδιαφυγής, οι πωλήσεις του
Αµερικανικού γίγαντα κατά την διάρκεια του 2016 υποχώρησαν κατά 1,6% και
διαµορφώθηκαν στα $21,40 δις, έναντι $24,12 δις το 2015. Πάντως η εταιρεία εξακολουθεί
να κατέχει την 1η θέση στον πίνακα, µε µεγάλη διαφορά από την επόµενη, την Ιαπωνική
Komatsu, η οποία το 2016 είχε πωλήσεις $14,053 δις.
Σειρά
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27Σειρά
2016
1
2
4
5
6
8
7
9
3
30
12
10
15
14
11
17
13
16
18
21
23
22
19
24
25
20
26∆ιαφορά Εταιρεία
0
0
+1
+1
+1
+2
0
+1
-6
+20
+1
-2
+2
0
-4
-1
-4
-2
-1
+1
+2
0
-4
0
0
+6
-1ΧώραCaterpillar
Komatsu
Hitachi Construction Machinery
Liebherr
Volvo Construction Equipment
Doosan Infracore
John Deere
XCMG
Terex
Sandvik Mining and Rock Technology
Sany
JCB
Kobelco Construction Machinery
Zoomlion
Oshkosh Access Equipment (JLG)
Wirtgen Group
Metso
CNH Industrial
Hyundai Heavy Industries
Tadano
Sumitomo Heavy Industries
Kubota
Manitowoc Cranes
Wacker Neuson
Manitou
Atlas Copco Construction Technique
Palfinger1/5US
JP
JP
DE
SE
KR
US
CN
US
SE
CN
UK
JP
CN
US
DE
FIN
IT
KR
JP
JP
JP
US
DE
FR
SE
ATΠωλήσεις
εκατ. US$
21.338
14.053
6.585
6.180
5.947
4.928
4.900
4.771
4.443
3.645
3.542
3.480
3.202
3.029
3.012
2.795
2.586
2.304
1.875
1.726
1.726
1.701
1.613
1.503
1.471
1.383
1.357Μερίδιο
αγοράς
16,5%
10,9%
5,1%
4,8%
4,6%
3,8%
3,8%
3,7%
3,4%
2,8%
2,7%
2,7%
2,5%
2,3%
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%Ιστοσελίδα
www.caterpillar.com
www.komatsu.com
www.hitachi-c-m.com
www.liebherr.com
www.volvo.com
www.doosaninfracore.co.kr
www.deere.com
www.xcmg.com
www.terex.com
www.sandvik.com
www.sany.com.cn
www.jcb.com
www.kobelco-kenki.co.jp
www.zoomlion.com
www.jlg.com
www.wirtgen-group.com
www.metso.com
www.cnh.com
www.hhi.co.kr
www.tadano.co.jp
www.shi.co.jp
www.kubota.co.jp
www.manitowoc.com
www.wackerneuson.com
www.manitou.fr
www.atlascopco.com
www.palfinger.comΣειρά
2017
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50Σειρά
2016
27
31
29
28
32
34
35
36
33
37
38
44
39
40
42
41
46
45
47
49
43
48∆ιαφορά Εταιρεία
-1
+2
-1
+3
0
+1
+1
+1
-3
0
0
+5
-1
-1
0
-2
+2
0
+1
+2
-6
-2Fayat Group
Astec Industries
Hiab
Liugong
Ammann
Lonking
Takeuchi
Skyjack
Bauer
Kato Works
Shantui
Aichi
Yanmar
Haulotte Group
XGMA
Furukawa
Sennebogen
Merlo
Hidromek
Sunward
Foton Lovol
Bell Equipment
BEMLΧώρα
FR
US
FIN
CN
CH
CN
JP
CA
DE
JP
CN
JP
JP
FR
CN
JP
DE
IT
TR
CN
CN
ZA
INΠωλήσεις
εκατ. US$
1.181
1.147
1.145
1.025
878
836
768
759
718
710
615
555
512
506
493
477
360
360
338
299
271
236
217Μερίδιο
αγοράς
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%Ιστοσελίδα
www.fayat-group.com
www.astecindustries.com
www.hiab.com
www.liugong.com
www.ammann-group.ch
www.lonkinggroup.com
www.takeuchi-mfg.co.jp
www.skyjack.com
www.bauer.de
www.kato-works.co.jp
www.shantui.com
www.aichi-corp.co.jp
www.yanmar.co.jp
www.haulotte.com
www.xiagong.com
www.furukawakk.co.jp
www.sennebogen.de
www.merlo.com
www.hidromek.com.tr
www.sunward.cn
www.lovol.com
www.bell.co.za
www.bemlindia.comΑπό τις πλέον αξιοσηµείωτες µεταβολές στην κορυφή του πίνακα είναι η άνοδος της
Σουηδικής εταιρείας Sandvik από την 30η στην 10η θέση. Αυτό οφείλεται στην πρόσφατη
αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία συγχώνευσε τους τοµείς του µεταλλευτικού και
κατασκευαστικού εξοπλισµού για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών που είχε
αναπτύξει ο καθένας. Τα νέα εξελιγµένα προϊόντα της Sandvic έδωσαν µεγάλη ώθηση
στις πωλήσεις της διεθνώς.
Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η πτώση της Αµερικανικής Terex από την 3η στην 9η θέση, η
οποία αποδίδεται στην πώληση κατά το 2016 του κλάδου εξοπλισµού διακίνησης υλικών
και εξυπηρέτησης λιµένων στην Φινλανδική ανταγωνίστρια εταιρεία Konecranes, έναντι
$1,3 δις.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση των πωλήσεων της Terex θα ήταν ίσως µεγαλύτερη
αν είχε πραγµατοποιηθεί η εξαγορά της από την Κινεζική Zoomlion, η οποία όµως δεν
προχώρησε λόγω οικονοµικών προβληµάτων της Ασιατικής εταιρείας.Ισχυρή είναι η παρουσία στο top 10 της Κορεατικής Doosan Infracore, που ανέβηκε από
την 8η στην 6η θέση.x
xx
x
x
xx
xxx
xx
x
xxx
xx
xxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxx
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
xx
xx
x
x
x
x
x
x
xx
x
x∆ιατρητικά πασσάλων
Υδραυλικές σφύρες και
συναφή
Σπαστηρο-τριβεία και
κόσκιναx
x
x
x
x
x
x
x
xΑρθρωτά χωµατουργικά
φορτηγά (ADT)
Ντάµπερςx
xxΕλαστικοφόροι φορτωτέςxx
x
xx
xx
xΕκσκαφείς (13t+)x
x
x
x
xΓερανοίx
x
x
x
xΤηλεσκοπικά ανυψωτικάx
x
xΣυστήµατα προσπέλασης
(πλατφόρµες)x
x
xΙσοπεδωτέςx
xΕξοπλισµός
σκυροδετήσεων
Προωθητές /
ερπυστριοφόροι φορτωτές
Συµπυκνωτές εξοπλισµός
οδοποίαςUS
JP
JP
DE
SE
KR
US
CN
US
SE
CN
UK
JP
CN
US
DE
FIN
IT
KR
JP
JP
JP
US
DE
FR
SE
AT
FR
US
FIN
CN
CH
CN
JP
CA
DE
JP
CN
JP
JP
FR
CN
JP
DE
IT
TR
CN
CN
ZA
INΜικροί φορτωτέςCaterpillar
Komatsu
Hitachi Construction Machinery
Liebherr
Volvo Construction Equipment
Doosan Infracore
John Deere
XCMG
Terex
Sandvik Mining and Rock Technology
Sany
JCB
Kobelco Construction Machinery
Zoomlion
Oshkosh Access Equipment (JLG)
Wirtgen Group
Metso
CNH Industrial
Hyundai Heavy Industries
Tadano
Sumitomo Heavy Industries
Kubota
Manitowoc Cranes
Wacker Neuson
Manitou
Atlas Copco Construction Technique
Palfinger
Fayat Group
Astec Industries
Hiab
Liugong
Ammann
Lonking
Takeuchi
Skyjack
Bauer
Kato Works
Shantui
Aichi
Yanmar
Haulotte Group
XGMA
Furukawa
Sennebogen
Merlo
Hidromek
Sunward
Foton Lovol
Bell Equipment
BEMLΤσάπεςΧώραΕταιρείαΜικροί & µεσαίοι εκσκαφείς
(0 - 13 t)Η επιτυχία της Doosan κατά το 2016 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε σηµαντικές
παραγγελίες από αναδυόµενες αγορές, κυρίως από τις πωλήσεις ελαστικοφόρων
φορτωτών και προωθητών στο Κατάρ, την Σιγκαπούρη και την Μιανµάρ.xx
x
xx
x
x
xx
x
xxxx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
x
xx
xx
xx
x
xxx
xx
xxxx
xx
xx
xxx
xxxxxxx
xx
xx
xxxxxx
xx
x
xx
x
xx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx
xx
xxx
xxxxx
xxxxxxx
x
xxx
x
x
xxxxx
xxx3/5xx
xxxx
xx
xxΚατάταξη ανά χώρα
Όσον αφορά το µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς οι Αµερικανικές εταιρείες έχουν χάσει
ποσοστό 2,6%, κυρίως λόγω των αποτελεσµάτων της Caterpillar και της Terex, αλλά και
λόγω της µείωσης των πωλήσεων της John Deere και της Manitowoc Cranes.
Σηµαντική µείωση κατέγραψε και η Κίνα, της οποίας το παγκόσµιο µερίδιο αγοράς, από
14,4% το 2015 υποχώρησε στο 11,5% το 2016. Παρά το γεγονός αυτό µόνον µια από τις
εννέα Κινεζικές εταιρείες του πίνακα είδε την θέση της να υποχωρεί: η LiuGong, που
έπεσε στην 31η θέση, από την 28η που κατείχε το 2015.
Η επιβράδυνση του κατασκευαστικού τοµέα στην Κίνα είναι εµφανής και θα είναι δύσκολο
οι Κινεζικές εταιρείες εξοπλισµού έργων να διατηρήσουν τις θέσεις τους στον πίνακα κατά
το επόµενο έτος.Αντιθέτως, το µερίδιο αγοράς της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 2%, παρόλο που µεγάλο
µέρος αυτού του κέρδους µπορεί να αποδοθεί στην ενίσχυση της ισοτιµίας του yen, η
οποία κυµάνθηκε µεσοσταθµικά το 2016 στα 109 yen/$, έναντι 121 yen/$ το 2015.
Από τις 11 Ιαπωνικές εταιρείες στον πίνακα των 50 κορυφαίων, υποχώρησε µόνον η
Yanmar, από την 39η θέση που κατείχε, στην 40η.
Ιστορίες επιτυχίας κατέγραψαν η Γερµανία και η Σουηδία.
Οι Σουηδικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση µε το 2015, λόγω της ανόδου
που κατέγραψε η Sandvik στον Κίτρινο Πίνακα.
Η αύξηση του Γερµανικού µεριδίου κατά 1,3% δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, δοθέντος ότι
οι πωλήσεις εταιρειών όπως οι Liebherr, Wirtgen, Wacker Neuson, Bauer και
Sennebogen ήταν σχεδόν αµετάβλητες.Όµως το να παραµείνει µια εταιρεία "σταθερή" υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς
πρέπει να εκλαµβάνεται ως επιτυχία, οι δε Γερµανικές εταιρείες δείχνουν έτοιµες να
επωφεληθούν από την διαφαινόµενη ενδυνάµωση της αγοράς το 2017.
Μια νέα παρουσία στον πίνακα
Υπάρχει µια νέα είσοδος στον Κίτρινο Πίνακα αυτού του έτους. Πρόκειται για την κινεζική
εταιρεία Foton Lovol, η οποία κατέλαβε την 48η θέση, έχοντας πραγµατοποιήσει πωλήσεις
εξοπλισµού δοµικών έργων ύψους 271 εκατ. US$.
H Lovol είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής γεωργικού εξοπλισµού στην Κίνα, και
ειδικεύεται στις τεχνολογικές και οικονοµικές υπηρεσίες. Ο κλάδος µηχανηµάτων έργων
της εταιρείας έχει αναπτυχθεί ταχύτατα και διαθέτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων, όπως
φορτωτές, εκσκαφείς και περιστροφικά γεωτρύπανα.
Προοπτικές
∆υστυχώς, το 2016 ήταν η τέταρτη συνεχόµενη χρονιά πτώσεως των πωλήσεων των 50
πρώτων εταιρειών παραγωγής µηχανηµάτων έργων στον κόσµο, οι οποίες το 2012 είχαν
κορυφωθεί στα 186 δις δολάρια ΗΠΑ, ενώ το 2016 είχαν υποχωρήσει στα 129,37 δις,
σηµειώνοντας αθροιστική µείωση 30%.
Πάντως, ο ρυθµός της καθοδικής πορείας έχει ανακοπεί και διαφαίνεται ότι η κατάσταση
θα βελτιωθεί κατά το 2017.
Σηµειώνεται ωστόσο ότι η Κίνα προσαρµόζεται προς έναν "κανονική", δηλαδή σχετικά
χαµηλό, ρυθµό ανάπτυξης και αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της
τεχνολογικής αλλαγής. Θα είναι λοιπόν δύσκολο για τους κατασκευαστές της χώρας να
διατηρήσουν τις θέσεις τους στον Κίτρινο Πίνακα.
Όσον αφορά τις Αµερικανικές εταιρείες, πολλά θα εξαρτηθούν από την έγκριση από το
Κογκρέσο των σχεδίων του Προέδρου Donald Trump για τα έργα υποδοµής στις ΗΠΑ.5/5