Οι 50 κορυφαίοι κατασκευαστές µηχανηµάτων έργων το 2016 Σε µια δύσκολη χρονιά για πολλούς κατασκευαστές µηχανικού εξοπλισµού έργων, ο Κίτρινος Πίνακας (Yellow Table) που συντάσσει κάθε χρόνο το περιοδικό International Construction δείχνει απώλειες του µεριδίου αγοράς των Αµερικανικών εταιρειών προς όφελος των Ευρωπαϊκών και Ασιατικών εταιρειών. Η συνεχιζόµενη υποχώρηση των τιµών των βασικών εµπορευµάτων και η γενική βραδύτητα της οικονοµίας αρκετών χωρών του κόσµου έχουν οδηγήσει και πάλι σε πτώση του κύκλου εργασιών των 50 κορυφαίων κατασκευαστών εξοπλισµού έργων. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική µείωση. Με βάση τον πίνακα του προηγούµενου έτους 2015, οι πωλήσεις εξοπλισµού κατασκευών των 50 επιχειρήσεων κυµάνθηκαν περί τα 133 δις δολάρια ΗΠΑ, σηµειώνοντας µείωση κατά 16,2% έναντι του 2014. Από την παρούσα έκδοση του Yellow Table προκύπτει ότι ο ρυθµός της πτώσης επιβραδύνεται. Οι πωλήσεις των 50 κατά το 2016 ήταν περίπου 129 δις δολάρια ΗΠΑ, σηµειώνοντας µείωση κατά 2,3% έναντι του 2015. Τα καλά νέα είναι ότι σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας συµβούλων Off-Highway Research (ανήκει στον όµιλο KHL που εκδίδει και το International Construction), η συνεχιζόµενη πτώση "έπιασε πάτο" και αναµένεται αύξηση της τάξης του 8% το 2017. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές µεγάλες εταιρείες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, και µια από αυτές είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής του µηχανηµάτων στον κόσµο, η Caterpillar. Εκτός από τον διασυρµό που υπέστη πρόσφατα από την "επιδροµή" Οµοσπονδιακών Επιθεωρητών για την διερεύνηση κατηγοριών φοροδιαφυγής, οι πωλήσεις του Αµερικανικού γίγαντα κατά την διάρκεια του 2016 υποχώρησαν κατά 1,6% και διαµορφώθηκαν στα $21,40 δις, έναντι $24,12 δις το 2015. Πάντως η εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει την 1η θέση στον πίνακα, µε µεγάλη διαφορά από την επόµενη, την Ιαπωνική Komatsu, η οποία το 2016 είχε πωλήσεις $14,053 δις. Σειρά 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27Σειρά 2016 1 2 4 5 6 8 7 9 3 30 12 10 15 14 11 17 13 16 18 21 23 22 19 24 25 20 26∆ιαφορά Εταιρεία 0 0 +1 +1 +1 +2 0 +1 -6 +20 +1 -2 +2 0 -4 -1 -4 -2 -1 +1 +2 0 -4 0 0 +6 -1ΧώραCaterpillar Komatsu Hitachi Construction Machinery Liebherr Volvo Construction Equipment Doosan Infracore John Deere XCMG Terex Sandvik Mining and Rock Technology Sany JCB Kobelco Construction Machinery Zoomlion Oshkosh Access Equipment (JLG) Wirtgen Group Metso CNH Industrial Hyundai Heavy Industries Tadano Sumitomo Heavy Industries Kubota Manitowoc Cranes Wacker Neuson Manitou Atlas Copco Construction Technique Palfinger1/5US JP JP DE SE KR US CN US SE CN UK JP CN US DE FIN IT KR JP JP JP US DE FR SE ATΠωλήσεις εκατ. US$ 21.338 14.053 6.585 6.180 5.947 4.928 4.900 4.771 4.443 3.645 3.542 3.480 3.202 3.029 3.012 2.795 2.586 2.304 1.875 1.726 1.726 1.701 1.613 1.503 1.471 1.383 1.357Μερίδιο αγοράς 16,5% 10,9% 5,1% 4,8% 4,6% 3,8% 3,8% 3,7% 3,4% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 2,3% 2,3% 2,2% 2,0% 1,8% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%Ιστοσελίδα www.caterpillar.com www.komatsu.com www.hitachi-c-m.com www.liebherr.com www.volvo.com www.doosaninfracore.co.kr www.deere.com www.xcmg.com www.terex.com www.sandvik.com www.sany.com.cn www.jcb.com www.kobelco-kenki.co.jp www.zoomlion.com www.jlg.com www.wirtgen-group.com www.metso.com www.cnh.com www.hhi.co.kr www.tadano.co.jp www.shi.co.jp www.kubota.co.jp www.manitowoc.com www.wackerneuson.com www.manitou.fr www.atlascopco.com www.palfinger.comΣειρά 2017 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50Σειρά 2016 27 31 29 28 32 34 35 36 33 37 38 44 39 40 42 41 46 45 47 49 43 48∆ιαφορά Εταιρεία -1 +2 -1 +3 0 +1 +1 +1 -3 0 0 +5 -1 -1 0 -2 +2 0 +1 +2 -6 -2Fayat Group Astec Industries Hiab Liugong Ammann Lonking Takeuchi Skyjack Bauer Kato Works Shantui Aichi Yanmar Haulotte Group XGMA Furukawa Sennebogen Merlo Hidromek Sunward Foton Lovol Bell Equipment BEMLΧώρα FR US FIN CN CH CN JP CA DE JP CN JP JP FR CN JP DE IT TR CN CN ZA INΠωλήσεις εκατ. US$ 1.181 1.147 1.145 1.025 878 836 768 759 718 710 615 555 512 506 493 477 360 360 338 299 271 236 217Μερίδιο αγοράς 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%Ιστοσελίδα www.fayat-group.com www.astecindustries.com www.hiab.com www.liugong.com www.ammann-group.ch www.lonkinggroup.com www.takeuchi-mfg.co.jp www.skyjack.com www.bauer.de www.kato-works.co.jp www.shantui.com www.aichi-corp.co.jp www.yanmar.co.jp www.haulotte.com www.xiagong.com www.furukawakk.co.jp www.sennebogen.de www.merlo.com www.hidromek.com.tr www.sunward.cn www.lovol.com www.bell.co.za www.bemlindia.comΑπό τις πλέον αξιοσηµείωτες µεταβολές στην κορυφή του πίνακα είναι η άνοδος της Σουηδικής εταιρείας Sandvik από την 30η στην 10η θέση. Αυτό οφείλεται στην πρόσφατη αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία συγχώνευσε τους τοµείς του µεταλλευτικού και κατασκευαστικού εξοπλισµού για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών που είχε αναπτύξει ο καθένας. Τα νέα εξελιγµένα προϊόντα της Sandvic έδωσαν µεγάλη ώθηση στις πωλήσεις της διεθνώς. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η πτώση της Αµερικανικής Terex από την 3η στην 9η θέση, η οποία αποδίδεται στην πώληση κατά το 2016 του κλάδου εξοπλισµού διακίνησης υλικών και εξυπηρέτησης λιµένων στην Φινλανδική ανταγωνίστρια εταιρεία Konecranes, έναντι $1,3 δις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση των πωλήσεων της Terex θα ήταν ίσως µεγαλύτερη αν είχε πραγµατοποιηθεί η εξαγορά της από την Κινεζική Zoomlion, η οποία όµως δεν προχώρησε λόγω οικονοµικών προβληµάτων της Ασιατικής εταιρείας.Ισχυρή είναι η παρουσία στο top 10 της Κορεατικής Doosan Infracore, που ανέβηκε από την 8η στην 6η θέση.x xx x x xx xxx xx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x x x x x x x xx x x xx xx x x x x x x xx x x∆ιατρητικά πασσάλων Υδραυλικές σφύρες και συναφή Σπαστηρο-τριβεία και κόσκιναx x x x x x x x xΑρθρωτά χωµατουργικά φορτηγά (ADT) Ντάµπερςx xxΕλαστικοφόροι φορτωτέςxx x xx xx xΕκσκαφείς (13t+)x x x x xΓερανοίx x x x xΤηλεσκοπικά ανυψωτικάx x xΣυστήµατα προσπέλασης (πλατφόρµες)x x xΙσοπεδωτέςx xΕξοπλισµός σκυροδετήσεων Προωθητές / ερπυστριοφόροι φορτωτές Συµπυκνωτές εξοπλισµός οδοποίαςUS JP JP DE SE KR US CN US SE CN UK JP CN US DE FIN IT KR JP JP JP US DE FR SE AT FR US FIN CN CH CN JP CA DE JP CN JP JP FR CN JP DE IT TR CN CN ZA INΜικροί φορτωτέςCaterpillar Komatsu Hitachi Construction Machinery Liebherr Volvo Construction Equipment Doosan Infracore John Deere XCMG Terex Sandvik Mining and Rock Technology Sany JCB Kobelco Construction Machinery Zoomlion Oshkosh Access Equipment (JLG) Wirtgen Group Metso CNH Industrial Hyundai Heavy Industries Tadano Sumitomo Heavy Industries Kubota Manitowoc Cranes Wacker Neuson Manitou Atlas Copco Construction Technique Palfinger Fayat Group Astec Industries Hiab Liugong Ammann Lonking Takeuchi Skyjack Bauer Kato Works Shantui Aichi Yanmar Haulotte Group XGMA Furukawa Sennebogen Merlo Hidromek Sunward Foton Lovol Bell Equipment BEMLΤσάπεςΧώραΕταιρείαΜικροί & µεσαίοι εκσκαφείς (0 - 13 t)Η επιτυχία της Doosan κατά το 2016 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε σηµαντικές παραγγελίες από αναδυόµενες αγορές, κυρίως από τις πωλήσεις ελαστικοφόρων φορτωτών και προωθητών στο Κατάρ, την Σιγκαπούρη και την Μιανµάρ.xx x xx x x xx x xxxx xx xx xx xx x xx xx x xx xx xx x xxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxx xxx3/5xx xxxx xx xxΚατάταξη ανά χώρα Όσον αφορά το µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς οι Αµερικανικές εταιρείες έχουν χάσει ποσοστό 2,6%, κυρίως λόγω των αποτελεσµάτων της Caterpillar και της Terex, αλλά και λόγω της µείωσης των πωλήσεων της John Deere και της Manitowoc Cranes. Σηµαντική µείωση κατέγραψε και η Κίνα, της οποίας το παγκόσµιο µερίδιο αγοράς, από 14,4% το 2015 υποχώρησε στο 11,5% το 2016. Παρά το γεγονός αυτό µόνον µια από τις εννέα Κινεζικές εταιρείες του πίνακα είδε την θέση της να υποχωρεί: η LiuGong, που έπεσε στην 31η θέση, από την 28η που κατείχε το 2015. Η επιβράδυνση του κατασκευαστικού τοµέα στην Κίνα είναι εµφανής και θα είναι δύσκολο οι Κινεζικές εταιρείες εξοπλισµού έργων να διατηρήσουν τις θέσεις τους στον πίνακα κατά το επόµενο έτος.Αντιθέτως, το µερίδιο αγοράς της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 2%, παρόλο που µεγάλο µέρος αυτού του κέρδους µπορεί να αποδοθεί στην ενίσχυση της ισοτιµίας του yen, η οποία κυµάνθηκε µεσοσταθµικά το 2016 στα 109 yen/$, έναντι 121 yen/$ το 2015. Από τις 11 Ιαπωνικές εταιρείες στον πίνακα των 50 κορυφαίων, υποχώρησε µόνον η Yanmar, από την 39η θέση που κατείχε, στην 40η. Ιστορίες επιτυχίας κατέγραψαν η Γερµανία και η Σουηδία. Οι Σουηδικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση µε το 2015, λόγω της ανόδου που κατέγραψε η Sandvik στον Κίτρινο Πίνακα. Η αύξηση του Γερµανικού µεριδίου κατά 1,3% δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, δοθέντος ότι οι πωλήσεις εταιρειών όπως οι Liebherr, Wirtgen, Wacker Neuson, Bauer και Sennebogen ήταν σχεδόν αµετάβλητες.Όµως το να παραµείνει µια εταιρεία "σταθερή" υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς πρέπει να εκλαµβάνεται ως επιτυχία, οι δε Γερµανικές εταιρείες δείχνουν έτοιµες να επωφεληθούν από την διαφαινόµενη ενδυνάµωση της αγοράς το 2017. Μια νέα παρουσία στον πίνακα Υπάρχει µια νέα είσοδος στον Κίτρινο Πίνακα αυτού του έτους. Πρόκειται για την κινεζική εταιρεία Foton Lovol, η οποία κατέλαβε την 48η θέση, έχοντας πραγµατοποιήσει πωλήσεις εξοπλισµού δοµικών έργων ύψους 271 εκατ. US$. H Lovol είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής γεωργικού εξοπλισµού στην Κίνα, και ειδικεύεται στις τεχνολογικές και οικονοµικές υπηρεσίες. Ο κλάδος µηχανηµάτων έργων της εταιρείας έχει αναπτυχθεί ταχύτατα και διαθέτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων, όπως φορτωτές, εκσκαφείς και περιστροφικά γεωτρύπανα. Προοπτικές ∆υστυχώς, το 2016 ήταν η τέταρτη συνεχόµενη χρονιά πτώσεως των πωλήσεων των 50 πρώτων εταιρειών παραγωγής µηχανηµάτων έργων στον κόσµο, οι οποίες το 2012 είχαν κορυφωθεί στα 186 δις δολάρια ΗΠΑ, ενώ το 2016 είχαν υποχωρήσει στα 129,37 δις, σηµειώνοντας αθροιστική µείωση 30%. Πάντως, ο ρυθµός της καθοδικής πορείας έχει ανακοπεί και διαφαίνεται ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί κατά το 2017. Σηµειώνεται ωστόσο ότι η Κίνα προσαρµόζεται προς έναν "κανονική", δηλαδή σχετικά χαµηλό, ρυθµό ανάπτυξης και αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της τεχνολογικής αλλαγής. Θα είναι λοιπόν δύσκολο για τους κατασκευαστές της χώρας να διατηρήσουν τις θέσεις τους στον Κίτρινο Πίνακα. Όσον αφορά τις Αµερικανικές εταιρείες, πολλά θα εξαρτηθούν από την έγκριση από το Κογκρέσο των σχεδίων του Προέδρου Donald Trump για τα έργα υποδοµής στις ΗΠΑ.5/5