ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2015Στοιχεία από την ετήσια έκθεση: CONSTRUCTION EUROPE BUSINESS & MARKET REPORT 2016ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε + ΕΛΒΕΤΙΑ + ΝΟΡΒΗΓΙΑ Πληθυσμός Εκταση ΑΕΠ 2015 Ο Κατασκευαστικός Τομέας ως ποσοστό του ΑΕΠ (μ.ο. 2015) Αριθμός κατασκευαστικών εταιρειών (2015) Απασχόληση στον Κατασκευαστικό Τομέα (2015)519,78 εκατ. 4,75 εκατ. km2 €15,82 τρις 8,47% 3.317.000 14.688.000ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΧΩΡΑAUSTRIA BELGIUM BULGARIA CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GREECE HUNGARY IRELAND ITALY LATVIA LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UK ΣΥΝΟΛΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (εκατοµ.)ΕΚΤΑΣΗ (km2)8.56 83,850 11.37 33,100 7.1 110,910 4.23 56,594 1.18 9,250 10.55 78,370 5.69 43,070 1.31 45,226 5.52 338,130 65.11 551,500 80.68 356,910 10.91 131,990 9.82 93,030 4.71 70,280 59.8 301,270 1.96 64,589 2.85 65,200 0.58 2,586 0.42 316 16.98 37,330 5.28 323,900 38.59 312,680 10.3 92,930 19.37 237,500 5.43 48,845 2.07 20,273 46.06 504,708 9.85 449,960 8.39 41,290 65.11 244,880 519.78 4,750,467ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ AEΠ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. (€ δις) 2015 (€ δις) ΣΤΟ ΑΕΠ (%) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ33 42 7 2 0.5 17 23 2 29 160 297 8 7 12 129 2 2 4 0.5 57 57 51 11 9 6 2 101 63 58 163 1,3551/5338 410 44 44 17 162 267 20 206 2,160 3,026 176 109 199 1,636 25 37 53 9 678 410 445 179 15 78 397 1,081 435 582 2,577 15,8159.8 10.2 15.9 4.5 2.9 10.5 8.6 10 14.1 7.4 9.8 4.5 6.4 6.5 7.9 8 5.4 7.5 5.6 8.4 13.9 11.5 6.1 5.8 7.7 5.1 9.3 14.5 10 6.3 8.4733,000 109,000 19,000 8,000 8,000 220,000 31,000 4,000 42,000 443,000 360,000 84000 89,000 30,000 550,000 3,000 7,000 2,000 6,000 147,000 55000 160,000 48,000 77,000 3,000 18,000 406,000 99,000 47,000 209,000 3,317,000ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ264,000 274,000 183,000 93,000 25,000 415,000 175,000 42,000 186,000 1,763,000 2,431,000 145,000 272,000 127,000 1,488,000 64,000 105,000 40,000 9,000 452,000 206,000 1,140,000 276,000 417,000 223,000 54,000 1,074,000 308,000 327,000 2,110,000 14,688,000Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Τομέα στο ΑΕΠ των Ευρωπαϊκών χωρών κατά το 2015Οι κορυφαίες 100 κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρώπης κατά το 2015 (CE-100) Οι πρώτες θέσεις του νέου Πίνακα Κατάταξης των εταιρειών CE-100 (αναφέρεται στο Οικονομικό Ετος 2015) δεν εμφανίζουν ουσιώδεις διαφορές έναντι του προηγουμένου. Οι έξι πρώτοι κράτησαν την θέση τους, ενώ στην πρώτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η Γαλλική Vinci. Εντυπωσιακή άνοδο, από την 51η στην 25η, σημείωσε ο Ιταλικός όμιλος Salini-Impregilo που προήλθε από την συγχώνευση των δύο εταιρειών το 2015. Οι επιδόσεις των Βρετανικών κατασκευαστικών εταιρειών υπήρξαν αρκετά καλές κατά το 2015, παρά την ρευστότητα που εμφάνισε ο οικοδομικός τομές στην χώρα. Η Βρετανική παρουσία στο CE-100 είναι η ισχυρότερη από όλες τις λοιπές χώρες, με 22 εταιρείες στον πίνακα. Σημαντική υποχώρηση εμφανίζουν οι Ισπανικές και Ολλανδικές εταιρείες, λόγω των αναταράξεων που παρατηρήθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα των χωρών αυτών κατά το 2015. 2/5Επίσης υποχώρηση εμφανίζουν (κατά μέσο όρο) οι Φινλανδικές, Νορβηγικές, Ρωσικές και Τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες του πίνακα, λόγω υποχώρησης του αντίστοιχου εθνικού κατασκευαστικού τομέα. Χαρακτηριστική είναι η πτώση κατά 25 θέσεις της Ρωσικής RZD Stroy. Η πτώση πάντως των Σκανδιναβικών εταιρειών ήταν μη αναμενόμενη.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΩΡΑVinci ACS Bouygues' Construction Divisions Hochtief Skanska Eiffage Saipem Strabag Technip Balfour Beatty Ferrovial Bilfinger Bam Group Abengoa Acciona FCC NCC Group Spie Peab Petrofac Laing O'Rourke VolkerWessels Enka Carillion Salini Impregilo Barratt Developments Obrascon Huarte Lain Kier Group Interserve Compagnie D'Entreprises CFE SA Fayat Group Taylor Wimpey Ed Züblin Persimmon Boskalis Westminster Tecnicas Reunidas Porr Mostotrest Sacyr Vallehermoso Veidekke Morgan Sindall Berkeley Group Astaldi DEME Implenia Techint Engineering & Construction* Nexity Mota-EngilFrance Spain France Germany Sweden France Italy Austria France UK Spain Germany Netherlands Spain Spain Spain Sweden France Sweden UK UK Netherlands Turkey UK Italy UK Spain UK UK Belgium France UK Germany UK Netherlands Spain Austria Russia Spain Norway UK UK Italy Belgium Switzerland Italy France Portugal3/51 2 3 4 5 6 8 7 10 9 12 11 14 13 17 15 16 23 20 22 19 24 21 25 51 30 26 48 38 50 27 36 29 44 28 32 37 34 31 33 43 57 45 40 42 55 35 47ΔΙΑΦΟΡΑΚύκλος εργασιών 2015 (€ εκατ.) 39.043 34.881 26.515 22.099 15.754 13.948 12.873 12.476 10.074 8.952 8.802 7.697 7.314 7.151 6.499 6.334 6.251 5.220 4.796 4.701 4.434 4.400 4.386 4.334 4.096 3.916 3.731 3.664 3.613 3.511 3.498 3.332 3.305 3.193 3.167 3.149 3.009 2.943 2.901 2.862 2.753 2.630 2.540 2.420 2.404 2.388 2.370 2.368ΣΕΙΡΑ 2014ΣΕΙΡΑ 2015Εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο Ελληνικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στον πίνακα, η Ελλάκτωρ και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, βελτίωσαν την θέση κατάταξής τους (προφανώς από τις εκτός Ελλάδος δραστηριότητές τους).1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 5 1 2 -2 2 -2 1 26 4 -1 20 9 20 -4 4 -4 10 -7 -4 -4 -8 -7 2 15 2 -4 -3 9 -12 -1ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΩΡΑΣΕΙΡΑ 2014ΔΙΑΦΟΡΑΣΕΙΡΑ 2015Κύκλος εργασιών 2015 (€ εκατ.) 49 2.200 50 2.193 51 2.128 52 2.104 53 2.044 54 2.001 55 1.984 56 1.955 57 1.897 58 1.868 59 1.842 60 1.839 61 1.805 62 1.779 63 1.775 64 1.716 65 1.700 66 1.600 67 1.570 68 1.563 69 1.561 70 1.545 71 1.545 72 1.544 73 1.542 74 1.376 75 1.364 76 1.329 77 1.302 78 1.289 79 1.211 80 1.183 81 1.183 82 1.166 83 1.143 84 1.142 85 1.116 86 1.083 87 1.072 88 1.067 89 1.000 90 1.000 91 1.000 92 934 93 909 94 900 95 836 96 780 97 702 98 699 99 684 100 675 * ΕκτίμησηJan De Nul* Galliford Try isolux Corsan Van Oord Lemminkäinen Besix Keller Group Glavstroy* Swietelsky Heijmans Bellway ISG LSR YIT Strukton Groep Teixeira Duarte TBI Holdings BV* Max Boegl Goldbeckbau JM Willmott Dixon Maire Tecnimont Ellaktor Renaissance Construction* Tekfen Holding Bauer Comsa EMTE Costain Group Wates Group RZD Stroy Trevi SpA Budimex SA AF Gruppen Ballast Nedam Per Aarsleff AS Pizzarotti Bloor Holdings Kaufman & Broad Redraw CMC Ravenna Sisk Group* Condotte d'Acqua* Dura Vermeer* GEK - Terna Bowmer & Kirkland Köster Miller Group Bonatti* Metrostav AS Van Wijnen SRV Group AldesaBelgium UK Spain Netherlands Finland Belgium UK Russia Austria Netherlands UK UK Russia Finland Netherlands Portugal Netherlands Germany Germany Sweden UK Italy Greece Turkey Turkey Germany Spain UK UK Russia Italy Poland Norway Netherlands Denmark Italy UK France UK Italy Ireland Italy Netherlands Greece UK Germany UK Italy Czech Republic Netherlands Finland Spain54 60 39 62 52 49 61 46 71 56 75 69 67 59 64 63 58 70 76 72 81 66 80 73 68 74 65 86 84 53 79 83 77 78 92 82 95 88 99 89 91 85 87 98 97 94 93 96 1005 10 -12 10 -1 -5 6 -10 14 -2 16 9 6 -3 1 -1 -7 4 9 4 12 -4 9 1 -5 -10 10 7 -25 3 -4 -4 9 -2 10 2 12 1 2 -5 -4 6 4 -2 NEW -1 NEW NEW -4/5Μεθοδολογία κατάταξης: Ο πίνακας CE-100 του Construction Europe βασίζεται στον κύκλο εργασιών των εταιρειών, σύμφωνα με τους δημοσιευομένους ισολογισμούς και στοιχεία από εκθέσεις ανεξαρτήτων ελεγκτών.Οικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων Ο συνολικός κύκλος εργασιών των κορυφαίων 100 κατασκευαστικών εταιρειών του πίνακα CE-100, κατά το 2015, ανήλθε σε €426 δις, έναντι €430 δις το 2014 (μείωση 1%) και €439 δις το 2013 (μείωση 2,5%). Όμως παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, η μέση κερδοφορία των εταιρειών αυξήθηκε το 2015 στο 4,85%, έναντι 4,18% το 2013. Αντίθετα, κατά την περίοδο 2009 - 2012, αυξανόταν μεν συνεχώς ο κύκλος των εργασιών, όμως η μέση κερδοφορία εμφάνιζε διαρκή υποχώρηση. Ο μέσος όρος των απασχολουμένων ανά εταιρεία του πίνακα CE-100 ανήλθε κατά το 2015 σε 19.777, έναντι 29.509 το προηγούμενο έτος (μείωση 3,6%). Η αύξηση λοιπόν της κερδοφορίας των εταιρειών οφείλεται εν μέρει και στην μείωση της απασχόλησης. Λόγω της υποχώρησης του ΕΥΡΩ έναντι των λοιπών νομισμάτων είναι ενδεχόμενο να σημειωθούν ορισμένες ανακατατάξεις στον επόμενο πίνακα CE-100, με ευνοούμενες τις εταιρείας που έχουν έδρα εκτός ΟΝΕ.Διάγραμμα κύκλου εργασιών - κερδοφορίας του Ευρωπαϊκού Κατασκευαστικού Τομέα5/5