Περιλαμβάνεται ο πίνακας των 100 κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών (CE-100) από την πρόσφατη ετήσια έκθεση CONSTRUCTION EUROPE BUSINESS & MARKET REPORT 2016
ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2015Στοιχεία από την ετήσια έκθεση:
CONSTRUCTION EUROPE BUSINESS & MARKET REPORT 2016ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε + ΕΛΒΕΤΙΑ + ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Πληθυσμός
Εκταση
ΑΕΠ 2015
Ο Κατασκευαστικός Τομέας ως ποσοστό του ΑΕΠ (μ.ο. 2015)
Αριθμός κατασκευαστικών εταιρειών (2015)
Απασχόληση στον Κατασκευαστικό Τομέα (2015)519,78 εκατ.
4,75 εκατ. km2
€15,82 τρις
8,47%
3.317.000
14.688.000ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015
ΧΩΡΑAUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALTA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
ΣΥΝΟΛΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(εκατοµ.)ΕΚΤΑΣΗ
(km2)8.56
83,850
11.37
33,100
7.1 110,910
4.23
56,594
1.18
9,250
10.55
78,370
5.69
43,070
1.31
45,226
5.52 338,130
65.11 551,500
80.68 356,910
10.91 131,990
9.82
93,030
4.71
70,280
59.8 301,270
1.96
64,589
2.85
65,200
0.58
2,586
0.42
316
16.98
37,330
5.28 323,900
38.59 312,680
10.3
92,930
19.37 237,500
5.43
48,845
2.07
20,273
46.06 504,708
9.85 449,960
8.39
41,290
65.11 244,880
519.78 4,750,467ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
AEΠ 2015
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΚ. ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ.
(€ δις)
2015 (€ δις)
ΣΤΟ ΑΕΠ (%)
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ33
42
7
2
0.5
17
23
2
29
160
297
8
7
12
129
2
2
4
0.5
57
57
51
11
9
6
2
101
63
58
163
1,3551/5338
410
44
44
17
162
267
20
206
2,160
3,026
176
109
199
1,636
25
37
53
9
678
410
445
179
15
78
397
1,081
435
582
2,577
15,8159.8
10.2
15.9
4.5
2.9
10.5
8.6
10
14.1
7.4
9.8
4.5
6.4
6.5
7.9
8
5.4
7.5
5.6
8.4
13.9
11.5
6.1
5.8
7.7
5.1
9.3
14.5
10
6.3
8.4733,000
109,000
19,000
8,000
8,000
220,000
31,000
4,000
42,000
443,000
360,000
84000
89,000
30,000
550,000
3,000
7,000
2,000
6,000
147,000
55000
160,000
48,000
77,000
3,000
18,000
406,000
99,000
47,000
209,000
3,317,000ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ264,000
274,000
183,000
93,000
25,000
415,000
175,000
42,000
186,000
1,763,000
2,431,000
145,000
272,000
127,000
1,488,000
64,000
105,000
40,000
9,000
452,000
206,000
1,140,000
276,000
417,000
223,000
54,000
1,074,000
308,000
327,000
2,110,000
14,688,000Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Τομέα στο ΑΕΠ των Ευρωπαϊκών χωρών κατά το 2015Οι κορυφαίες 100 κατασκευαστικές εταιρείες της Ευρώπης κατά το 2015 (CE-100)
Οι πρώτες θέσεις του νέου Πίνακα Κατάταξης των εταιρειών CE-100 (αναφέρεται στο Οικονομικό
Ετος 2015) δεν εμφανίζουν ουσιώδεις διαφορές έναντι του προηγουμένου. Οι έξι πρώτοι κράτησαν
την θέση τους, ενώ στην πρώτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η Γαλλική Vinci.
Εντυπωσιακή άνοδο, από την 51η στην 25η, σημείωσε ο Ιταλικός όμιλος Salini-Impregilo που
προήλθε από την συγχώνευση των δύο εταιρειών το 2015.
Οι επιδόσεις των Βρετανικών κατασκευαστικών εταιρειών υπήρξαν αρκετά καλές κατά το 2015,
παρά την ρευστότητα που εμφάνισε ο οικοδομικός τομές στην χώρα. Η Βρετανική παρουσία στο
CE-100 είναι η ισχυρότερη από όλες τις λοιπές χώρες, με 22 εταιρείες στον πίνακα.
Σημαντική υποχώρηση εμφανίζουν οι Ισπανικές και Ολλανδικές εταιρείες, λόγω των αναταράξεων
που παρατηρήθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα των χωρών αυτών κατά το 2015.
2/5Επίσης υποχώρηση εμφανίζουν (κατά μέσο όρο) οι Φινλανδικές, Νορβηγικές, Ρωσικές και
Τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες του πίνακα, λόγω υποχώρησης του αντίστοιχου εθνικού
κατασκευαστικού τομέα. Χαρακτηριστική είναι η πτώση κατά 25 θέσεις της Ρωσικής RZD Stroy. Η
πτώση πάντως των Σκανδιναβικών εταιρειών ήταν μη αναμενόμενη.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΩΡΑVinci
ACS
Bouygues' Construction Divisions
Hochtief
Skanska
Eiffage
Saipem
Strabag
Technip
Balfour Beatty
Ferrovial
Bilfinger
Bam Group
Abengoa
Acciona
FCC
NCC Group
Spie
Peab
Petrofac
Laing O'Rourke
VolkerWessels
Enka
Carillion
Salini Impregilo
Barratt Developments
Obrascon Huarte Lain
Kier Group
Interserve
Compagnie D'Entreprises CFE SA
Fayat Group
Taylor Wimpey
Ed Züblin
Persimmon
Boskalis Westminster
Tecnicas Reunidas
Porr
Mostotrest
Sacyr Vallehermoso
Veidekke
Morgan Sindall
Berkeley Group
Astaldi
DEME
Implenia
Techint Engineering & Construction*
Nexity
Mota-EngilFrance
Spain
France
Germany
Sweden
France
Italy
Austria
France
UK
Spain
Germany
Netherlands
Spain
Spain
Spain
Sweden
France
Sweden
UK
UK
Netherlands
Turkey
UK
Italy
UK
Spain
UK
UK
Belgium
France
UK
Germany
UK
Netherlands
Spain
Austria
Russia
Spain
Norway
UK
UK
Italy
Belgium
Switzerland
Italy
France
Portugal3/51
2
3
4
5
6
8
7
10
9
12
11
14
13
17
15
16
23
20
22
19
24
21
25
51
30
26
48
38
50
27
36
29
44
28
32
37
34
31
33
43
57
45
40
42
55
35
47ΔΙΑΦΟΡΑΚύκλος
εργασιών
2015
(€ εκατ.)
39.043
34.881
26.515
22.099
15.754
13.948
12.873
12.476
10.074
8.952
8.802
7.697
7.314
7.151
6.499
6.334
6.251
5.220
4.796
4.701
4.434
4.400
4.386
4.334
4.096
3.916
3.731
3.664
3.613
3.511
3.498
3.332
3.305
3.193
3.167
3.149
3.009
2.943
2.901
2.862
2.753
2.630
2.540
2.420
2.404
2.388
2.370
2.368ΣΕΙΡΑ
2014ΣΕΙΡΑ
2015Εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο Ελληνικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στον πίνακα, η Ελλάκτωρ
και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, βελτίωσαν την θέση κατάταξής τους (προφανώς από τις εκτός Ελλάδος
δραστηριότητές τους).1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
5
1
2
-2
2
-2
1
26
4
-1
20
9
20
-4
4
-4
10
-7
-4
-4
-8
-7
2
15
2
-4
-3
9
-12
-1ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΩΡΑΣΕΙΡΑ
2014ΔΙΑΦΟΡΑΣΕΙΡΑ
2015Κύκλος
εργασιών
2015
(€ εκατ.)
49
2.200
50
2.193
51
2.128
52
2.104
53
2.044
54
2.001
55
1.984
56
1.955
57
1.897
58
1.868
59
1.842
60
1.839
61
1.805
62
1.779
63
1.775
64
1.716
65
1.700
66
1.600
67
1.570
68
1.563
69
1.561
70
1.545
71
1.545
72
1.544
73
1.542
74
1.376
75
1.364
76
1.329
77
1.302
78
1.289
79
1.211
80
1.183
81
1.183
82
1.166
83
1.143
84
1.142
85
1.116
86
1.083
87
1.072
88
1.067
89
1.000
90
1.000
91
1.000
92
934
93
909
94
900
95
836
96
780
97
702
98
699
99
684
100
675
* ΕκτίμησηJan De Nul*
Galliford Try
isolux Corsan
Van Oord
Lemminkäinen
Besix
Keller Group
Glavstroy*
Swietelsky
Heijmans
Bellway
ISG
LSR
YIT
Strukton Groep
Teixeira Duarte
TBI Holdings BV*
Max Boegl
Goldbeckbau
JM
Willmott Dixon
Maire Tecnimont
Ellaktor
Renaissance Construction*
Tekfen Holding
Bauer
Comsa EMTE
Costain Group
Wates Group
RZD Stroy
Trevi SpA
Budimex SA
AF Gruppen
Ballast Nedam
Per Aarsleff AS
Pizzarotti
Bloor Holdings
Kaufman & Broad
Redraw
CMC Ravenna
Sisk Group*
Condotte d'Acqua*
Dura Vermeer*
GEK - Terna
Bowmer & Kirkland
Köster
Miller Group
Bonatti*
Metrostav AS
Van Wijnen
SRV Group
AldesaBelgium
UK
Spain
Netherlands
Finland
Belgium
UK
Russia
Austria
Netherlands
UK
UK
Russia
Finland
Netherlands
Portugal
Netherlands
Germany
Germany
Sweden
UK
Italy
Greece
Turkey
Turkey
Germany
Spain
UK
UK
Russia
Italy
Poland
Norway
Netherlands
Denmark
Italy
UK
France
UK
Italy
Ireland
Italy
Netherlands
Greece
UK
Germany
UK
Italy
Czech Republic
Netherlands
Finland
Spain54
60
39
62
52
49
61
46
71
56
75
69
67
59
64
63
58
70
76
72
81
66
80
73
68
74
65
86
84
53
79
83
77
78
92
82
95
88
99
89
91
85
87
98
97
94
93
96
1005
10
-12
10
-1
-5
6
-10
14
-2
16
9
6
-3
1
-1
-7
4
9
4
12
-4
9
1
-5
-10
10
7
-25
3
-4
-4
9
-2
10
2
12
1
2
-5
-4
6
4
-2
NEW
-1
NEW
NEW
-4/5Μεθοδολογία κατάταξης: Ο πίνακας CE-100 του Construction Europe βασίζεται στον κύκλο
εργασιών των εταιρειών, σύμφωνα με τους δημοσιευομένους ισολογισμούς και στοιχεία από
εκθέσεις ανεξαρτήτων ελεγκτών.Οικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των κορυφαίων 100 κατασκευαστικών εταιρειών του πίνακα CE-100,
κατά το 2015, ανήλθε σε €426 δις, έναντι €430 δις το 2014 (μείωση 1%) και €439 δις το 2013
(μείωση 2,5%). Όμως παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, η μέση κερδοφορία των εταιρειών
αυξήθηκε το 2015 στο 4,85%, έναντι 4,18% το 2013.
Αντίθετα, κατά την περίοδο 2009 - 2012, αυξανόταν μεν συνεχώς ο κύκλος των εργασιών, όμως η
μέση κερδοφορία εμφάνιζε διαρκή υποχώρηση.
Ο μέσος όρος των απασχολουμένων ανά εταιρεία του πίνακα CE-100 ανήλθε κατά το 2015 σε
19.777, έναντι 29.509 το προηγούμενο έτος (μείωση 3,6%). Η αύξηση λοιπόν της κερδοφορίας των
εταιρειών οφείλεται εν μέρει και στην μείωση της απασχόλησης.
Λόγω της υποχώρησης του ΕΥΡΩ έναντι των λοιπών νομισμάτων είναι ενδεχόμενο να σημειωθούν
ορισμένες ανακατατάξεις στον επόμενο πίνακα CE-100, με ευνοούμενες τις εταιρείας που έχουν
έδρα εκτός ΟΝΕ.Διάγραμμα κύκλου εργασιών - κερδοφορίας του Ευρωπαϊκού Κατασκευαστικού Τομέα5/5